Fonds Longchamp Trocadero US Equity Defensive

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Strategy Overview

Le Fonds Trocadero US Equity Defensive est conçu avec les objectifs suivants :

  • Exposition efficace au SPX : Reproduit la performance du marché des actions américaines via une exposition passive au SPX.
  • Réduction du drawdown : Répond au problème du market timing grâce à une superposition de stratégies QIS défensives qui vise à réduire de manière significative le drawdown maximum.
  • Surperformance à long terme : L’objectif est de surperformer l’indice SPX sur le long terme.

Un QIS suit un processus d’investissement systématique, mis en œuvre par les banques d’investissement. Ces stratégies sont stratégiquement conçues pour adopter des comportements distincts en fonction de la dynamique en constante évolution des moteurs de marché spécifiques.

Funds Facts

Code ISIN :

FR001400M337

Gestionnaire d’investissement:

Longchamp Asset Management SAS

Catégorie réglementaire :

RAIF français
FPS (Fonds Professionnel Spécialisé), réglementé en tant que fonds alternatif dans le cadre de la directive sur les fonds alternatifs.

Structure juridique:

FCP (Fonds Commun de Placement)

Domicile :

France

Dépositaire et conservateur :

Société Générale Securities Services

Administrateur :

Société Générale Securities Services

Auditeur :

PwC

Fréquence des transactions :

Hebdomadaire

Date de lancement :

15 Décembre 2023

Monnaie de référence :

EUR

Politique de distribution :

Accumulation

Investissement minimum :

100,000

Frais de gestion :

0,75 % et 15 % de commission de performance

FR001400M337

Performance as of 2024-04-12

VL

1 085,78 €

CDA

+8,43%

MTD

+1,40%

3 ANS

-

LTD

+8,58%

Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.

Longchamp AM's QIS Expertise

Longchamp AM a développé une expertise dans les QIS depuis 2018, visant à améliorer la performance traditionnelle des portefeuilles et à atténuer les risques spécifiques des portefeuilles par le biais d’une allocation de stratégies QIS gérée activement.

S’appuyant sur l’évolution des besoins de ses clients, Longchamp AM a élaboré des solutions QIS uniques, non corrélées aux actions et aux obligations, qui visent à offrir des sources de revenus alternatives, à minimiser les pertes et la volatilité, et à adopter un comportement convexe dans des environnements de marché hostiles.

Notre offre :

Surveillance de l’industrie
  • Nous entretenons un dialogue permanent avec les principaux fournisseurs de QIS, ce qui nous permet de suivre de près les innovations et d’affiner nos analyses. Cet engagement à rester à la pointe du progrès permet à nos clients de bénéficier des dernières avancées dans le domaine du QIS.

L’indépendance dans la sélection des stratégies
  • Notre approche se caractérise par une sélection impartiale des stratégies, basée sur un processus d’évaluation rigoureux. En identifiant les candidats les plus prometteurs et en écartant les options moins pertinentes, nous créons des portefeuilles qui correspondent réellement aux objectifs de nos clients.

Gestion des risques
  • La gestion des risques est un principe fondamental intégré dans la construction et la gestion de nos portefeuilles. Notre stratégie repose sur un mélange de recherches exclusives et d’informations provenant d’institutions financières de premier plan, ce qui garantit une approche holistique de l’atténuation des risques.

Gestion active
  • Notre cadre de suivi continu nous permet d’adapter rapidement les portefeuilles en fonction de l’évolution de la dynamique du marché et des opportunités émergentes, afin de maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

De plus, outre les mesures de valorisation classiques, Longchamp AM a développé des mesures propriétaires qui permettent de mieux comprendre les comportements des stratégies et leur contribution à la convexité par rapport aux indices de référence des actions et des obligations. Cela nous permet de fournir des informations inégalées sur la dynamique de nos stratégies.

Key Professionals

David Armstrong

Président – Directeur général

David est directeur général de Longchamp Asset Management, qu’il a fondé en 2013. Auparavant, il était directeur général chez Morgan Stanley & Co. International Plc, à la tête des activités de la banque d’investissement dans le domaine des fonds et des fonds liés au niveau mondial. Il a notamment été responsable de la plate-forme FundLogic UCITS et a présidé la société française de gestion d’actifs FundLogic SAS. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David a passé quatorze ans au sein de la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale. Après avoir rejoint le groupe à Paris, David s’est installé à Milan pour diriger les opérations mondiales sur les marchés des capitaux, y compris toutes les activités liées aux actions et aux revenus fixes. Il a également présidé la société italienne de gestion d’actifs alternatifs Lyxor SGR. Il s’est ensuite installé à New York pour diriger les ventes de produits structurés pour les Amériques. David est titulaire d’un master en administration des affaires de l’EDHEC, Lille, France.

Lorenc Golemi

Chef de l’ingénierie financière et directeur général des risques

Lorenc est directeur des risques chez Longchamp AM. Avant de rejoindre Longchamp AM, Lorenc a travaillé dans le domaine de la consultance et du conseil en banque d’investissement et en gestion d’actifs. Auparavant, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de risque et ingénieur financier chez UBS AM, CommerzBank et Dresdner Kleinwort Benson. Il était responsable des stratégies systématiques et de la gestion des risques des fonds de volatilité et de rendement absolu. Lorenc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique et d’une maîtrise en mathématiques appliquées.

Jean-François Grégoire

Consultant Senior

Jean-François est un consultant senior auprès de Longchamp AM. Précédemment, il a mené une carrière remarquable de 25 ans à la Société Générale où, après avoir débuté comme trader sur les produits dérivés en 1996, il a occupé un certain nombre de postes à responsabilité dans le monde entier, avant de devenir directeur des marchés mondiaux de 2019 à 2021.

Jean-François est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE.