Présentation

UNE SOCIETE DE GESTION FRANÇAISE INDÉPENDANTE ET ENTREPRENEURIALE

Fondée en 2013, Longchamp AM a construit ses expertises de gestion autour d’une approche de l’investissement à long terme et d’une philosophie d’alignement d’intérêt avec ses investisseurs. Ses gérants sont personnellement investis dans leurs fonds et proposent ainsi une gestion de conviction autour d’expertises fortes.

Longchamp AM est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (01 mars 2013 : GP – 13000009).

Unique dans le panorama des Asset Managers, Longchamp AM est une société de gestion au croisement des activités de gestion et de marché de capitaux de par son histoire et son équipe. Elle allie indépendance, agilité et une équipe expérimentée, avec des spécialistes en provenance aussi bien de l’univers de la gestion d’actifs que de l’ingénierie financière et des banques d’investissement.

Longchamp AM se configure à la fois comme un créateur de contenus mais aussi comme une société d’ingénierie financière qui aime élaborer des solutions dédiées à la résolution de problématiques spécifiques et complexes.

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NOS ACTIVITES

Fonds Longchamp

Fonds de Gérants Tiers

Solutions Sur-Mesure

  • Fonds dédiés pour répondre à des besoins et des objectifs spécifiques
  • Types de clients : banques d’investissement, investisseurs institutionnels, fondations, family offices
  • Inclure l’architecture de l’organisation patrimoniale, la gestion actif-passif combinée à l’expertise en investissement
  • Actuellement 6 fonds dédiés

Produits Structurés

  • Architecture ouverte avec les principaux émetteurs (BNP, SG, Goldman, Barclays, Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley, Citi…)
  • Génération d’idées, création du produit, Best Execution
  • Conseil en investissement, sélection des contreparties, revue juridique
  • Forte demande des clients institutionnels pour du conseil indépendant

Gestion Privée

  • Services d’ingénierie patrimoniale avec des fournisseurs de services de premier plan
  • Partenaires : Sogelife, Baloise, AXA, Allianz Lux, Cardif – SGBT, Pictet, CM CIC

NOTRE CLIENTELE

La clientèle de Longchamp AM est constituée principalement d’investisseurs institutionnels, de Family Offices et dans une moindre mesure d’Asset Managers et de banques privées.

Ces investisseurs s’adressent à Longchamp AM pour répondre à des besoins divers : certains investissent directement dans nos fonds ouverts, d’autres s’appuient sur notre expertise de structuration pour la création de fonds dédiés. Nous servons aussi un nombre limité de familles afin de mettre en place une architecture patrimoniale et une allocation d’actifs adaptées à leur profil de risque et leur profil fiscal.

NOS VALEURS

Notre philosophie est basée sur la création de valeur sur un cycle d’investissement long tout en recherchant à limiter les risques de pertes en capital.

Entièrement détenue par ses employés, Longchamp AM s’est construit autour de valeurs clés :

Indépendance

Nous offrons des solutions objectives et non-biaisées

Intégrité et transparence

Nous portons une attention particulière à la satisfaction de nos clients et la confiance qu’ils nous accordent

Approche de long terme

Nous établissons des relations stables et durables avec nos clients, partenaires et prestataires

Alignement d’intérêts

Nous investissons aux côtés de nos investisseurs dans les produits que nous proposons

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE SAVOIR FAIRE

Notre activité s’articule aujourd’hui autour de 5 pôles d’activités complémentaires qui se fondent sur l’expérience de nos équipes :

NOTRE HISTOIRE

En savoir plus

L’aventure Longchamp AM est née début 2013. L’idée à la naissance de la société était de combiner l’agilité d’une structure entrepreneuriale avec l’expertise d’une institution financière prestigieuse. Convaincus que la gestion alternative régulée était en plein essor, Longchamp AM a noué un partenariat avec Morgan Stanley (d’où provenaient ses fondateurs) dans le cadre de l’externalisation de certaines fonctions clés : la sélection, le « seeding » et la distribution de nouveaux programmes d’investissement. Longchamp AM a ainsi initié son développement dans le marché des « Alternative UCITS ».

A partir de 2014, forts de notre agrément AMF, nous avons également commencé à pleinement gérer des actifs. En septembre de cette année, nous avons lancé notre premier fonds, le Longchamp Patrimoine Fund, un fonds patrimonial diversifié qui s’appuie sur l’expertise originelle de Longchamp AM, la gestion alternative régulée.

En mars 2020, ce fonds a reçu le prix de « Best Performing Fund over a 5 year period » dans la catégorie Fonds de Fonds par le prestigieux et reconnu Hedge Fund Journal.

Longchamp AM a par ailleurs sollicité le label « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) auprès de l’administration française pour ses efforts de recherche visant à se focaliser sur la conception de stratégies innovantes. Nous avons reçu le label en octobre 2015 et avons engagé un docteur en économie et un élève doctorant afin de renforcer nos capacités de recherche et de publier divers articles cherchant notamment à analyser l’impact des règlementations sur les techniques de gestion de portefeuille ou encore des recherches sur les signaux de détection de crise.

Par la suite, Longchamp AM a élargi son équipe de gestion d’actifs en ajoutant de nouvelles compétences.

En 2019, nous avons lancé le Longchamp Autocall Fund, une stratégie qui s’appuie sur une expertise unique incarnée par une équipe spécialisée en matière de produits structurés.

Avec l’arrivée de Jean Fau, gérant de portefeuille senior comptant plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers auprès d’institutions de premier plan, Longchamp AM élargit ses expertises internes de gestion au crédit et au fixed income. Le Longchamp Solferino Credit Fund cherche à générer des rendements attrayants en tirant parti des opportunités sur le marché du crédit notamment sur le segment des « High Yield ».

Depuis sa création, Longchamp AM travaille aux côtés de Dalton Investments (« Dalton ») afin d’offrir des programmes d’investissement sur les actions asiatiques, notamment le Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund, un fonds Long/Short. En 2018, nous avons renforcé notre partenariat avec Dalton avec le lancement du Longchamp Dalton Japan Long Only UCITS Fund, une stratégie Long Only sur les actions japonaises. Cette collaboration a également donné naissance début 2020 à un troisième fonds : le Longchamp Dalton India UCITS Fund, permettant aux investisseurs de s’exposer à une région en pleine croissance. Nous avons récemment complété notre gamme de fonds Dalton avec le Longchamp Dalton Global Emerging Markets UCITS Fund, une stratégie Long Only sur les actions marché émergents.

Ces dernières années ont également été marquées par le lancement de différents fonds dédiés faisant parties de notre offre de solutions sur mesure. En effet, au-delà de nos produits, notre approche client nous conduit à enrichir notre offre là où n’avons pas d’expertise interne. Nous composons alors des portefeuilles qui combinent à la fois nos expertises et les meilleurs fonds que nous pouvons identifier.

NOTRE EQUIPE