Les Sociétés de Gestion
Fondé en 1971 et basé à Los Angeles, Trust Company of the West (« TCW ») gère une large gamme de produits d’investissements innovants et à forte valeur ajoutée dont l’objectif est d’accroître et de protéger la richesse de ses clients.
Au début de l’année 2010, TCW finalise l’acquisition de Metropolitan West Asset Management LLC (« MetWest »), une société de gestion d’actifs reconnue dans la gestion de strategies de taux. Depuis, les employés clés de MetWest ont conservé la responsabilité des mandats de « Fixed Income » de TCW.
Au 30 Juin 2018, TCW gérait 198 milliards de dollars d’actifs dont 177 milliards en Fixed Income. TCW dispose de bureaux à Los Angeles, New-York, Boston, Hong Kong et Tokyo et emploie 645 personnes qui se consacrent à la gestion d’actifs (avec une équipe « Fixed Income » composée de 88 professionnels, dont 13 gestionnaires de portefeuille, 54 analystes, 13 traders et 8 spécialistes).
Le MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund, qui offre une exposition à la Stratégie Unconstrained Plus de TCW, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management.
Dalton Investments
Dalton Investments LLC (« Dalton »), société de gestion établie dans l’Etat de Californie en 1999, compte trois associés-gérants qui œuvrent ensemble à la création de richesse pour leurs clients : Steve Persky, James Rosenwald et Gifford Combs. Avant la création de la société, les trois associés avaient travaillé ensemble, de façon informelle, de 1981 à 1988 et se connaissaient depuis des années.
La décision de créer Dalton a été prise suite aux opportunités d’investissement que les fondateurs avaient identifiées comme résultant de la crise asiatique en 1998. En octobre 1998, Mr Rosenwald, qui gérait alors un portefeuille d’actifs japonais pour un grand fonds de pension américain, choisit Mr Combs pour gérer le fonds « Pacific and General Investments », fonds Long/Short Actions qui à l’origine, n’investissait que dans les actions asiatiques. En novembre 1998, alors que Mr Rosenwald est contacté par une entreprise cotée au NYSE pour gérer un portefeuille de créances asiatiques en difficulté, il recrute Mr Persky, un professionnel de l’investissement doté d’une grande expérience en Asie et des crédits distressed, pour gérer le mandat.
Au 30 Juin 2018, Dalton gérait environ 3.8 milliards de dollars d’actifs, dont 3.3 milliards de dollars investis en actions asiatiques. Dalton est basé à Los Angeles et dispose d’une succursale à Tokyo, ainsi qu’un bureau affilié à Redondo Beach, en Californie. L’équipe Asie de Dalton est composée de James Rosenwald ainsi que 14 autres analystes dont certains basés localement.
Le MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund, qui offre une exposition à la Stratégie Dalton Asia, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management.
Lynx Asset Management
Lynx Asset Management AB (« Lynx ») a été fondé en 1999 par Jonas Bengtsson, Svante Bergström et Martin Sandquist. Depuis leur siège situé au cœur du quartier financier de Stockholm, Lynx déploie plusieurs stratégies dont le Lynx Programme, une stratégie de trading de contrats à termes (« futures ») systématique et diversifiée sur un horizon de moyen terme. En 2002, Lynx a rejoint Brummer & Partners, un des principaux hedge funds nordiques.
Au 30 Juin 2018, Lynx gère environ 5.1 milliards de dollars d’actifs et compte environ 74 professionnels (dont 35 en investissements, 22 chercheurs et 12 programmeurs).
Le Lynx UCITS Fund, qui offre une exposition à la Stratégie Lynx Programme, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management.
Ascend Capital
Ascend a été fondé en 1999 par Malcolm Fairbairn, un professionnel de l’investissement qui cumule 24 ans d’expérience dans la gestion de portefeuille “Long-Short” dont 21 années de rendements nets positifs.
Au 30 Juin 2018, Ascend gérait environ 2 milliards de dollars d’actifs et était composé de 20 professionnels de l’investissement (32 employés au total).
Le MS Ascend UCITS Fund, qui offre accès a la strategie d’Ascend, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management.
PSAM
P. Schoenfeld Asset Management (« PSAM ») a été fondé en 1997 par Peter Schoenfeld, un professionnel de l’investissement avec plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de portefeuille de type “Event-Driven ». PSAM possède des bureaux à New York et à Londres ainsi qu’une équipe stable et hautement qualifiée dans l’analyse d’opportunités d’investissement liées à des situations “Event-Driven” qui bénéficie par ailleurs d’une longue expérience d’investissement à travers divers cycles de marché.
L’expertise internationale de PSAM se fonde sur sa capacité à générer des rendements absolus attractifs en investissant dans des cas de consolidations internationales, de restructurations, de spin-offs et de situations de faillite.
Au 1er Juillet 2018, PSAM gérait 2.2 milliards de dollars d’actifs. La société compte 45 employés dont 4 gestionnaires de portefeuille et 22 autres professionnels de l’investissement.
Le MS PSAM Global Event UCITS Fund, qui offre une exposition à la Stratégie PSAM World Arb, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management.
IPM
Informed Portfolio Management AB (“IPM”) a été fondé en 1998 dans le but d’offrir aux investisseurs institutionnels une alternative à leurs portefeuilles traditionnels (60% Obligations / 40% Actions). L’objectif était d’appliquer une nouvelle approche aux méthodes d’allocation d’actifs au travers de l’évaluation systématique des cycles économiques. La philipsophie d’investissement s’inscrit ainsi dans les concepts de Global Tactical Asset Allocation (GTAA), repris par les fondateurs d’IPM qui y ont vu l’opportunité de proposer une alternative convaincainte permettant d’accéder à des profiles de rendements plus stables. Les expériences des fondateurs d’IPM, Jonas Rinné and Anders Lindell, leur ont permis de capitaliser sur leurs expertises précédentes aupres du leader suédois en fixed income JP Bank (respectivement reponsable du trading et economiste).
Au 29 Juin 2018, IPM gérait $8.7bn d’actifs et comptait environ 58 employés dont la moitié dédiée à la recherche et aux activités d’investissement.
Le IPM Systematic Macro UCITS Fund, offrant acces a la strategie Systematique Global Macro d’IPM, est disponible au travers de l’offre produit de Longchamp Asset Management. a
